התעודות בכרך זה חושפות את המאבק הדיפלומטי של המוסדות היהודיים ממועד החלטת החלוקה של האו"ם ועד להקמת המדינה.
החלטת האו"ם יצרה מצב חדש מבחינה מדינית וצבאית. הסוכנות היהודית קיבלה את החלוקה כרע במיעוטו אך מדינות ערב והוועד הערבי העליון דחו אותה מכל וכול והזהירו כי תיפתח מערכה אלימה לביטול ההחלטה. ואמנם, החל מראשית דצמבר החלו הערבים במעשי טרור והתקפות על יישובים יהודיים ודרכי תחבורה. מצב הביטחון בארץ התערער עם החרפת המלחמה בין שתי האוכלוסיות ואיומם של הערבים לפלוש לארץ ישראל במועד סיום המנדט.
בריטניה, שלא קיבלה את החלטת החלוקה, עמדה בסירובה לסייע בביצועה, לא התירה לוועדת הביצוע של האו"ם להיכנס לארץ ולא פתחה נמל לעלייה יהודית ב–15 בפברואר, כפי שהוחלט בעצרת.
גם בוושינגטון גברה הדעה שתכנית החלוקה אינה ניתנת לביצוע, וארצות-הברית נסוגה מתמיכתה בה ואף העלתה במרס 1948 הצעה לדחות את ביצועה ולעיין באפשרות להקים משטר נאמנות זמני בארץ ישראל.
נציגי הסוכנות ומוסדות היישוב, ניהלו, בניצוחו של משה שרתוק, פעילות מאומצת באו"ם לסיכול המהלך האמריקני ולהבטחת כינונה של המדינה היהודית.
בנובמבר 1947 החלה המחלקה המדינית לנהל מגעים עם עבדאללה מלך ירדן, כדי להשיג את הסכמתו לכך שהלגיון יתפוש את החלק הערבי של ארץ ישראל ולא יפגע במדינה היהודית, אך המגעים נסתיימו ללא תוצאות.
בארץ החלה תקופת המעבר לקראת סיום משטר המנדט, שבריטניה הקדימה אותו ל-15 במאי. למרות המצור על ירושלים והעברת מרכז הפעילות המדינית לתל אביב נמשכו ההכנות והוקמה ועדת מצב לביצוע התהליך. באפריל הוקמה "מועצת העם", שהייתה המוסד המדיני העליון של היישוב, והיא בחרה מתוכה גוף מצומצם, "מנהלת העם", אשר שימש כממשלה זמנית.
בכרך נכלל גם סיפורן של ה"פאנים", שתי אניות הענק שיצאו מבולגריה ועליהן 15,000 מעפילים. האניות הפליגו, בהסכמת הנהלת הסוכנות, ישירות לקפריסין.
בכרך 510 תעודות וכן מבוא, רשימת התעודות ומפתחות.
עורך: גדליה יוגב
ירושלים, גנזך המדינה. תש"מ,  1979.
שני כרכים: כרך ראשי 888 + מ עמודים. כרך נלווה 227 + 52 עמודים בכריכה קשה.
בכל כרך מבוא, רשימת תעודות ומפתחות.
המחיר: 180 ₪. הנחות לסטודנטים, עובדי מדינה, גמלאים וספריות.